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保険の比較徹底実践した!

2014 - 01/30 [Thu] - 12:44

先日、保険を見直そうと思ってる の記事にて保険の見直しについて書きましたが、
その後の報告です。

実際に利用したものは:Oz-i(オズアイ)

地域によっては、プランナーさんがいらっしゃらないこともあり、
私の地域ではOZ-i「オズアイ」の担当者さんがいらっしゃると言うことで自宅面談。

掛かった日数は週一を3回。計3日。
保険の仕組みや、細かな説明、ノートを持ってきて、図にして分かりやすく教えてもらうことができた。

また、それぞれの保険会社の保険の仕組み、掛け捨てと掛け捨てでないものの説明。
そしてメリットとデメリット。 私の担当者FPさんはとても信頼出来る方でした。
OZ-iのHPにもあるように、
・お会いしないと具体的な説明ができない
・お会いしないと紹介できない保険が多い
についても、会って聞いて納得。いくら資料を貰ってみても、実際素人ではよく分からないのだ。
時間がない、でもしっかりとした保険選びをしたい。そういった自分にとってはとても良かった。

2回目の面談日に、この保険とこの保険とこの保険の組み合わせはどうか?と、
選びは個人によるので、。と3パターン用意してもらえた。これは、保険内容・料金、全て明記されて。
その中から、自分が一番良いと思うもの、またそのパターンの中で不要な保険があれば外しても構わない。

3回目の面談日、契約書類等を交わし、今後何かあった時は、各保険会社に連絡したら良いのでしょうか?
との問いに、保険担当者は今回のFPさんであるから、全てこちらで対応させて頂きます。とのこと。

合計で医療保険2つ、がん保険1つを契約しました。
外貨建て保険も進められたが、慎重すぎる私は見送りしてしまいました。
何の保険を契約するかは、本人次第です。

もしも新しく保険に入ろうと思っているなら、是非相談してみることをお勧め致します。

参考Oz-i(オズアイ)
「あなたの保険、ライフスタイルに合っていますか?」
公正中立な立場で、保険のプロであるファイナンシャルプランナーが、
あなたの保険内容を『無料』でチェック!!
一人一人のお客様にあった保険選びのお手伝い。

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なんと!保険をそんなに学ぶとは慎重な殿様なのですねー

kenbox さん

FP資格にも興味があって、実際FPはどうなんだろう?ついでに保険見直しも!と思い学んだ次第です。
慎重なのかおおざっぱなのか、。(笑)

いつもありがとうございます。

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